航空貨物市場レポート:サービス別(貨物、エクスプレス、郵便、その他)、仕向地別(国内、国際)、エンドユーザー別(民間、商業)、地域別 2024-2032

【英語タイトル】Air Freight Market Report by Service (Freight, Express, Mail, and Others), Destination (Domestic, International), End User (Private, Commercial), and Region 2024-2032

IMARCが出版した調査資料(IMA05FE-Z3866)・商品コード:IMA05FE-Z3866
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2024年4月
・ページ数:135
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:運輸・物流
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❖ レポートの概要 ❖

世界の航空貨物市場規模は2023年に3,038億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、2024年から2032年にかけて5.1%の成長率(CAGR)を示し、2032年までに4,812億米ドルに達すると予測している。市場は主に、国境を越えた物品の迅速かつ効率的な輸送に対する需要の高まり、電子商取引分野の拡大、世界各国における物品の輸出入の増加、継続的な技術進歩によって牽引されている。

航空貨物市場の分析:
主な市場促進要因国境を越えた腐敗しやすい商品、一刻を争う貨物、高価値商品の確実かつ迅速な輸送に対する要求の高まりが、航空貨物市場の成長を促している。これに加えて、航空機の設計、管理システム、貨物処理設備などの技術進歩が進んでいることも、航空貨物市場の統計をさらに刺激している。
主な市場動向:リアルタイムの追跡、輸送時間の短縮、オンライン・プラットフォームとのシームレスな統合など、さまざまなサービスを提供する航空会社やロジスティクス・プロバイダーによる電子商取引貨物ネットワークの設立が増加していることが、航空貨物市場の需要を促進している。さらに、デジタル化の新たなトレンドや、業務の合理化を目的としたブロックチェーンや人工知能などのデジタル技術への大手企業による投資の拡大も、航空貨物市場の動向を後押ししている。
競争環境:航空貨物市場シェアの主要市場プレーヤーには、アメリカン航空、ANA Cargo Inc.、Bolloré Logistics、Cargolux Airlines International S.A.、Delta Air Lines Inc.、Deutsche Bahn AG、Deutsche Post AG、DSV A/S、Expeditors International of Washington Inc.、FedEx Corporation、Hellmann Worldwide Logistics SE & Co.KG, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co.Ltd.、カタール航空、ユナイテッド・パーセル・サービスInc.などがある。
地理的動向:アジア太平洋地域は、輸出、製造、貿易活動の増加により、航空貨物市場の分析において最大のシェアを占めている。これに加えて、電子商取引産業の拡大と国境を越えたオンラインショッピングの人気の高まりも、アジア太平洋地域における航空貨物市場の展望を後押ししている。
課題と機会:航空貨物市場価値の主な課題のひとつに、燃料価格の変動があり、これは貨物輸送業者や航空会社の運営コストに大きな影響を与える可能性がある。しかし、サプライチェーン全体の効率化、可視化、コラボレーションを可能にするデジタル技術の人気の高まりは、航空貨物市場の収益に大きな成長機会をもたらしている。

航空貨物市場の動向:
国際貿易の増加

国際貿易活動の活発化と、国境を越えた効率的な貨物輸送に対する需要の高まりが、主に航空貨物市場の統計を牽引している。さらに、様々な企業や組織による複数の国からの部品、材料、完成品の調達の増加や、高級品、生鮮品、花、電子機器、医薬品などを含む生鮮品や高額商品の広範な移動も、市場成長の触媒となっている。例えば、2023年8月、中国の深圳宝安国際空港(SBI)は、1月から7月にかけて国境を越えた電子商取引が2倍に増加した。SBIは、7ヶ月間で9万3,000トンの国際電子商取引を管理することに成功し、前年同期比101%の伸びを記録した。このほか、空港を利用した貨物の移動に伴う倉庫のニーズに対応するため、経済特区(SEZ)、自由貿易区(FTZ)、保税倉庫がまもなく重要な役割を果たすと想定されている。

速達サービスへの需要の高まり

電子商取引部門やオンライン小売チャネルの拡大により、当日配送や翌日配送など、より迅速な配送オプションに対する需要が高まっていることが、航空貨物市場の成長を刺激している。例えば、航空貨物事業全体の16%を占める世界の電子商取引業界は、2022年の3.5兆米ドルから2025年には7兆米ドルに増加すると予測されている。さらに、電子機器、医薬品、ファッション衣料品、自動車部品などの賞味期限が短いため、一刻を争う配送ニーズが高まっていることも、世界市場を活性化している。例えば、アジア太平洋航空協会(AAPA)は、航空貨物部門は必要不可欠な医療機器や物資の輸送に積極的であると述べている。このほか、IATAは、国際的な電子商取引の80%が航空輸送に依存しており、セキュリティ、効率性、透明性の向上により、国境を越えた買い物が大幅に合理化されていると報告している。予測では、電子商取引部門の大幅な拡大が見込まれており、2026年までに4兆4,000億米ドルの規模に急増する可能性がある。

急速な革新と進歩

高度な追跡システムの使用や、透明性と業務効率を向上させるための自動化とデジタル化の新たなトレンドなど、航空貨物における継続的な技術進歩は、市場成長にプラスの影響を与えている。これに加えて、貨物の積み込みとルーティングを最適化し、潜在的な問題を検出し、需要を予測するための人工知能の統合が、航空貨物市場の分析を促進している。例えば、2023年4月にはデジタル航空貨物マーケットプレイスに新機能が導入され、輸入を監督する物流会社が他国の代理店から輸出貨物を迅速に予約できるようになった。この開発により、これまで電話や電子メールで見積もりを調達していた時間のかかるプロセスが不要になる。さらに、ルフトハンザ・カーゴのような企業は、eブッキング・システムのようなデジタル機能に投資しており、アプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を通じて自社のブッキング・システムにアクセスできるようにすることで、他の企業にも在庫へのアクセス性を提供することを目指している。さらに2023年5月、フェデックスは顧客の排出量追跡のためのフェデックス・サステナビリティ・インサイトの提供を開始した。このクラウドベースのエンジンはフェデックスのネットワークデータをほぼリアルタイムで利用し、個々の追跡番号とFedEx.comアカウントの両方についてCO2排出量を推定します。

航空貨物市場のセグメンテーション
IMARC Groupは、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、各市場セグメントにおける主要トレンドの分析を提供しています。当レポートでは、サービス、仕向地、エンドユーザーに基づいて市場を分類しています。

サービス別内訳

貨物
エクスプレス
郵便
その他

航空貨物は貨物輸送サービスが主流

本レポートでは、サービス別に市場を詳細に分類・分析している。これには貨物、エクスプレス、郵便、その他が含まれる。報告書によると、貨物が最大のセグメントを占めている。

貨物は、国際的・国内的に効率的で信頼性が高く、費用対効果の高い商品輸送を提供するため、最も好まれるサービスタイプである。さらに、貨物輸送は貨物の適切な取り扱いと梱包を保証するのに役立ち、これには危険物、壊れやすい物、特別な取り扱いが必要な物を適切に保護・固定することも含まれる。例えば、カーゴジェットはより多くの航空機に賭けることで、DHL Expressとの契約拡大を確保した。両社は、ACMI、CMI、チャーター便、ドライリースについて、さらに2年間のオプション付きで5年間の協力協定を結ぶと発表した。カナダのカーゴジェットはすでにDHLのために12機の航空機を使用しており、「予想される貨物量」を処理するために767Fを5機追加する。さらに、カーゴジェットは最近、さらに6機の777型機の購入および転換契約を締結し、2026年までに8機を追加する予定である。

就航都市別内訳

国内線
国際線

航空貨物では国際線のシェアが高い

本レポートでは、仕向地別に市場を詳細に分類・分析している。これには国内と国際が含まれる。報告書によると、国際線が最大の市場セグメントを占めている。

国際航空貨物は、遠く離れた大陸や国の間で商品を移動させるのに必要な接続性とスピードを提供するため、グローバルなサプライチェーンで人気がある。これに加えて、医薬品、高級品、電子機器、その他のタイムクリティカルな製品など、高価値で腐敗しやすい品目の移動が増加していることも、このセグメントの市場成長を促進している。例えば、アマゾン、アリババ、JD.comなどのオンライン・ショッピング大手が独占するドア・ツー・ドアの宅配市場で、より大きなシェアを獲得しようと取り組んでいるグローバル・キャリアもある。ドバイを拠点とするエミレーツ航空はエミレーツ・デリバーズを立ち上げ、ルフトハンザ航空はヘイデイを、ブリティッシュ・エアウェイズの親会社であるIAGはゼンダを展開している。さらに、国際航空運送協会(IATA)によると、2023年7月の航空貨物業界は前月比20.7%増となり、2023年2月以来安定した成長を維持している。

エンドユーザー別の内訳

民間
商業

民間航空貨物のシェアが高い

本レポートでは、エンドユーザー別に市場を詳細に分類・分析している。これには民間と商業が含まれる。同レポートによると、商業が最大のセグメントを占めている。

製造業者、小売業者、卸売業者、その他の産業などの商業エンドユーザーが、商品を効率的に輸送するために航空貨物を幅広く利用していることが、市場の成長を後押ししている。例えば、ATAのeコマース・モニターによると、航空貨物の18%がeコマース貨物であることが明らかになった。航空貨物業界は、グローバル・ネットワーク、適応能力の高さ、デジタル化のイニシアチブを誇り、eコマースの成長を強化するのに十分な体制を整えている。これらの取り組みにより、輸送中の業務効率と貨物の可視性が向上することが期待される。

地域別内訳

北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

アジア太平洋地域が明確な優位性を示し、航空貨物市場で最大のシェアを占める

本レポートでは、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含む主要地域市場の包括的な分析も行っている。同レポートによると、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めた。

これに加えて、空港インフラの近代化や新たなネットワークの構築に向けた政府機関や大手企業による投資の増加も、この地域の航空貨物市場の成長を後押ししている。例えば、多くのアジア太平洋諸国は、複数の航空会社に対し、旅客機を一時的に航空貨物輸送用に改造するよう奨励している。標準的な旅客機のATR72-600は1.7トンの貨物しか運べないが、貨物用に改造されたモデルは最大8トンの貨物を運ぶことができるため、この地域の需要と運航条件を考えると、太平洋島嶼国に適している。さらに、大韓航空は高い貨物需要に対応するため、ここ数カ月でエアバス社とボーイング社が発表した新型のワイドボディ貨物機への移行を検討している。長期にわたる旺盛な貨物需要も、エアバスのA350貨物機とボーイングの777X貨物機の就航を促した。

競争環境:
市場調査レポートは、市場の競争環境についても包括的な分析を行っている。市場構造、主要プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析が本レポートで取り上げられている。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。航空貨物業界の主要な市場プレイヤーには以下の企業が含まれます:

アメリカン航空
ANA Cargo Inc.
ボロレ・ロジスティクス
カーゴルックス・エアラインズ・インターナショナル S.A.
デルタ航空
ドイツ鉄道
ドイツポストAG
DSV A/S
エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン
フェデックスコーポレーション
ヘルマン ワールドワイド ロジスティクス SE & Co.KG
Kuehne + Nagel International AG
日本通運株式会社日本通運株式会社
カタール航空
ユナイテッド・パーセル・サービス

航空貨物市場のニュース
2024年3月大韓航空はDHL Global Forwardingと貨物予約システムを接続しました。DHLグローバル フォワーディングは、航空会社のプラットフォームにアクセスすることなく、DHLのシステムから大韓航空のフライトの貨物を直接予約することができます。この統合により、航空会社と顧客の間でリアルタイムのデータ交換が可能になり、フライトスケジュールや航空貨物運賃へのアクセスが容易になるため、ワークフローの効率が向上します。
2024年3月チャレンジグループは、ムンバイ(BOM)とリエージュ(LGG)を結ぶ定期貨物路線の開設を決定しました。週2便の運航で、チャレンジグループが最近取得した2機目のB767貨物機の能力を利用する。この貨物機は主に医薬品と電子機器を輸送する。
2024年2月A.P.モラー – マースク(マースク)は、統合ロジスティクス・ソリューションの一環として、航空貨物ソリューションを購入する顧客向けに完全デジタル・ソリューションを開始した。Maersk.comで利用可能なこの新しいオンライン・ソリューションは、シンプルなオンライン・ツールで航空貨物の予約を行うことができるもので、世界中のほぼすべての関連空港を結ぶ70,000もの乗り継ぎ便の価格を即座に知ることができます。

本レポートで扱う主な質問

1.2023年の世界の航空貨物市場規模は?
2.2024~2032年の世界の航空貨物市場の予想成長率は?
3.世界の航空貨物市場を牽引する主な要因は何か?
4.COVID-19が世界の航空貨物市場に与えた影響は?
5.世界の航空貨物市場のサービス別内訳は?
6.世界の航空貨物市場の仕向地別の内訳は?
7.世界の航空貨物市場のエンドユーザー別の内訳は?
8.世界の航空貨物市場の主要地域は?
9.世界の航空貨物市場の主要プレーヤー/企業は?

※本調査レポートは英文PDF形式であり、当サイトに記載されている概要および目次は英語を日本語に自動翻訳されたものです。レポートの詳細については、サンプルでご確認いただけますようお願い致します。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界の航空貨物市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 サービス別市場構成
6.1 貨物
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 エクスプレス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 メール便
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 デスティネーション別市場構成
7.1 国内
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 国際
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場
8.1 プライベート
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民間
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 アメリカン航空
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ANA Cargo Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 ボロレ・ロジスティクス
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.4 カルゴルクス航空インターナショナルS.A.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 デルタ航空
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ドイツ鉄道株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 SWOT分析
14.3.7 ドイツポストAG
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 DSV A/S
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Expeditors International of Washington Inc.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 フェデックスコーポレーション
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 ヘルマン ワールドワイド ロジスティクス SE & Co.KG
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Kuehne + Nagel International AG
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 日本通運日本通運株式会社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務
14.3.13.4 SWOT分析
14.3.14 カタール航空
14.3.14.1 会社概要
14.3.14.2 製品ポートフォリオ
14.3.15 ユナイテッド・パーセル・サービス(United Parcel Service Inc.
14.3.15.1 会社概要
14.3.15.2 製品ポートフォリオ
14.3.15.3 財務
14.3.15.4 SWOT分析

[図表一覧]
表1:世界:航空貨物市場:主要産業ハイライト、2023年および2032年
表2:世界:航空貨物市場予測:サービス別内訳(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表3:世界:航空貨物市場予測:表3:航空貨物の世界市場予測:仕向地別構成(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表4:世界:航空貨物市場予測:世界の航空貨物市場予測:エンドユーザー別構成比(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
表5:世界:航空貨物市場予測:世界:航空貨物市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2024-2032年
表6:世界の航空貨物市場:世界の航空貨物市場:競争構造
表7:世界:航空貨物市場:主要企業

図1:世界:航空貨物市場:主な推進要因と課題
図2:世界:航空貨物市場:販売額(単位:億米ドル)、2018年~2023年
図3:世界:航空貨物市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2024年~2032年
図4:世界:航空貨物市場:図4:世界の航空貨物市場:サービス別構成比(単位:%)、2023年
図5:世界:航空貨物市場:世界の航空貨物市場:仕向地別構成比(%)、2023年
図6:世界の航空貨物市場:図6:世界の航空貨物市場:仕向地別構成比(%)、2023年
図7:世界:航空貨物市場:図7:世界の航空貨物市場:地域別構成比(%)、2023年
図8:航空貨物(貨物輸送)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図9:世界の航空貨物(フレイト)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図10:世界の航空貨物(エクスプレス)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図11:航空貨物(エクスプレス)の世界市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図12:世界の航空貨物(メール便)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図13:世界の航空貨物(郵便)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図14:世界の航空貨物(その他サービス)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図15:世界の航空貨物(その他サービス)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図16:世界の航空貨物(国内)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図17:航空貨物(国内)の世界市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図18:世界の航空貨物(国際)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図19:世界の航空貨物(国際)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図20:世界の航空貨物(民間)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図21:世界の航空貨物(民間)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図22:世界の航空貨物(民間)市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図23:世界の航空貨物(商用)市場予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図24: 北米:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図25:北米:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図26:アメリカ: 航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図27:米国:航空貨物市場予測:2018年および2023年航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図28:カナダ:航空貨物市場カナダ:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図29:カナダ:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図30:アジア太平洋:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図31:アジア太平洋地域の航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図32:中国:航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図33:中国:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図34:日本:航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図35:日本:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図36:インド:航空貨物市場インド:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図37:インド:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図38:韓国:航空貨物市場韓国:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図39:韓国:航空貨物市場予測:2018年および2023年韓国:航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図40:オーストラリア:航空貨物市場オーストラリア:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図41:オーストラリア:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図42:インドネシア:航空貨物市場インドネシア:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図43:インドネシア:航空貨物市場予測:2018年航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図44:その他:航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図45:その他:航空貨物航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 46:ヨーロッパ:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図47:ヨーロッパ:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図48:ドイツ:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図49:ドイツ:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万USドル)、2024年~2032年
図50: フランス:フランス:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図51:フランス:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図 52:イギリス:航空貨物市場イギリス:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図53:イギリス:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図54:イタリア:イタリア:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図55:イタリア:航空貨物航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図56:スペイン:スペイン:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図57:スペイン:航空貨物市場予測:2018年スペイン:航空貨物市場予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図 58:ロシア:航空貨物市場ロシア:航空貨物市場:販売額(百万米ドル)、2018年および2023年
図59:ロシア:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図60: その他:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図61:その他:航空貨物航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図62:ラテンアメリカ:航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図63:ラテンアメリカ:航空貨物市場予測:2018年および2023年航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図64:ブラジル:航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図65:ブラジル:航空貨物市場予測航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図66:メキシコ:航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万USドル)、2018年および2023年
図67:メキシコ:航空貨物市場予測:2018年航空貨物市場の予測:販売額(百万米ドル)、2024年~2032年
図 68:その他:航空貨物市場航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図 69:その他:航空貨物航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024年~2032年
図 70:中東およびアフリカ:航空貨物市場:販売額(単位:百万米ドル)、2018年および2023年
図71:中東およびアフリカ:中東およびアフリカ:航空貨物市場:国別内訳(%)、2023年
図72:中東およびアフリカ:航空貨物市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2024~2032年
図73:世界:航空貨物産業:SWOT分析
図 74:世界: 航空貨物産業:バリューチェーン分析
図75:世界:航空貨物産業:ポーターのファイブフォース分析

The global air freight market size reached US$ 303.8 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 481.2 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.1% during 2024-2032. The market is primarily driven by the escalating demand for fast and efficient transportation of goods across borders, the expanding e-commerce sector, the increasing import and export of goods across countries globally, and the continuous technological advancements.

Air Freight Market Analysis:
Major Market Drivers: The elevating requirement for reliable and rapid transportation of perishable goods, time-sensitive shipments, and high-value products across borders is catalyzing the air freight market growth. Besides this, the ongoing technological advancements in aircraft design, management systems, and cargo handling facilities, are further stimulating the air freight market statistics.
Key Market Trends: The rising establishment of e-commerce cargo networks by airlines and logistics providers that offer various services, such as real-time tracking, faster transit times, and seamless integration with online platforms is propelling the air freight market demand. Moreover, the emerging trend of digitalization and the inflating investments by the leading players in digital technologies, including blockchain and artificial intelligence, to streamline operations are also bolstering the air freight market trends.
Competitive Landscape: Some of the major market players in the air freight market share include American Airlines Inc., ANA Cargo Inc., Bolloré Logistics, Cargolux Airlines International S.A., Delta Air Lines Inc., Deutsche Bahn AG, Deutsche Post AG, DSV A/S, Expeditors International of Washington Inc., FedEx Corporation, Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG, Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co. Ltd., Qatar Airways, United Parcel Service Inc., among many others.
Geographical Trends: Asia Pacific accounted for the largest share in the air freight market analysis, owing to the increasing exports, manufacturing, and trade activities. In addition to this, the expanding e-commerce industry and the growing popularity of cross-border online shopping are also propelling the air freight market outlook in Asia Pacific.
Challenges and Opportunities: One of the major challenges of the air freight market value includes the increasing fluctuations in fuel prices, which can highly impact operating costs for freight forwarders and airlines. However, the growing popularity of digital technologies to enable greater efficiency, visibility, and collaboration across supply chains is presenting significant growth opportunities for the air freight market revenue.

Air Freight Market Trends:
Increasing International Trade

The rising international trade activities and the escalating demand for efficient transportation of goods across borders are primarily driving the air freight market statistics. Moreover, the rising sourcing of components, materials, and finished products by various companies and organizations from several countries and the widespread movement of perishable and high-value goods, including luxury items, fresh produce, flowers, electronics, pharmaceuticals, etc., are also catalyzing the market growth. For instance, in August 2023, China's Shenzhen Bao'an International Airport (SBI) experienced a twofold increase in cross-border e-commerce from January to July, expecting further growth in the remaining five months following the inclusion of freighter flights in the airport's operations. SBI successfully managed 93,000 tons of international e-commerce in seven months, marking a 101% increase compared to the corresponding period last year. Besides this, to address the warehousing needs associated with the movement of freight through airports, Special Economic Zones (SEZs), Free Trade Zones (FTZs), and bonded warehouses are envisioned to play a significant role shortly.

Escalating Demand for Fast-Delivery Services

The escalating demand for faster shipping options, such as same-day or next-day delivery, owing to the expanding e-commerce sector and online retail channels, is stimulating the air freight market growth. For instance, the global e-commerce industry, which makes up 16% of the total air cargo business, is projected to increase from US$ 3.5 Trillion in goods in 2022 to US$ 7 Trillion by 2025. Moreover, the rising need for time-sensitive delivery of electronics, pharmaceuticals, fashion apparel, and automotive components, on account of their short shelf life, is also catalyzing the global market. For example, the Association of Asia-Pacific Airlines (AAPA) states that the air cargo sector is active in transporting essential medical equipment and supplies. Besides this, IATA reports that 80% of international e-commerce relies on air transport, significantly streamlining cross-border shopping with enhanced security, efficiency, and transparency. Projections anticipate a substantial expansion in the e-commerce sector, potentially soaring to a value of USD 4.4 trillion by 2026.

Rapid Innovations and Advancements

The continuous technological advancements in air freight, such as the usage of advanced tracking systems and the emerging trend of automation and digitalization to improve transparency and operational efficiency are positively influencing the market growth. In addition to this, the integration of artificial intelligence to optimize cargo loading and routing, detect potential issues, and predict demand is propelling the air freight market analysis. For instance, April 2023 witnessed the introduction of new features in digital air cargo marketplaces, allowing logistics companies overseeing imports to promptly book export shipments from agents in other countries. This development eliminates the previously time-consuming process of sourcing quotes via phone or email. Moreover, companies like Lufthansa Cargo have invested in digital capabilities, such as their e-booking system, and aim to make their booking systems accessible through Application Programming Interfaces (APIs), providing inventory accessibility to others. Additionally, in May 2023, FedEx launched FedEx Sustainability Insights for customer emissions tracking. This cloud-based engine uses near-real-time FedEx network data to estimate CO2 emissions for both individual tracking numbers and FedEx.com accounts.

Air Freight Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on service, destination, and end user.

Breakup by Service:

Freight
Express
Mail
Others

Freight service is dominating the air freight

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the service. This includes freight, express, mail, and others. According to the report, freight represented the largest segment.

Freight is the most preferred service type, as it provides an efficient, reliable, and cost-effective transportation of goods internationally and domestically. Moreover, freight aids in ensuring the proper handling and packaging of the cargo, which includes appropriately protecting and securing the goods that are hazardous, fragile, or require special handling. For instance, Cargojet's bet on more aircraft led it to secure an expanded agreement with DHL Express. The pair announced a five-year cooperation agreement, with an option for another two years, for ACMI, CMI, charter, and dry leases. Canada's Cargojet already uses 12 aircraft for DHL, which is adding five 767Fs and next to handle 'expected cargo volume' DHL expanded its capacity in the Americas by 18% in the peak season and launched a weekly service from Vietnam to the US. Additionally, Cargojet recently signed purchase and conversion agreements for six more 777s, making eight more by 2026.

Breakup by Destination:

Domestic
International

International holds a larger share in air freight

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the destination. This includes domestic and international. According to the report, international represented the largest market segment.

International air freight offers the connectivity and speed required for moving goods between distant continents and countries, which makes it popular in the global supply chain. Besides this, the rising movement of high-value and perishable items, such as pharmaceuticals, luxury goods, electronics, and other time-critical products is also catalyzing the market growth in this segment. For instance, some global carriers are working to gain a more significant share of the door-to-door delivery market that online shopping giants such as Amazon, Alibaba, and JD.com dominate. Dubai-based Emirates launched Emirates Delivers, Lufthansa includes Heyday, and British Airways parent IAG includes Zenda. Moreover, according to the International Air Transport Association (IATA), in July 2023, the air cargo industry experienced a 20.7% increase from the previous month, maintaining steady growth since February 2023.

Breakup by End User:

Private
Commercial

Commercial hold a larger share in air freight

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the end user. This includes private and commercial. According to the report, commercial accounted for the largest segment.

The extensive utilization of air freight by commercial end users, such as manufacturers, retailers, wholesalers, and other industries to transport their goods efficiently is propelling the market growth. For instance, ATA's e-commerce monitor revealed that 18% of air cargo comprised e-commerce shipments—a figure expected to rise as consumer behaviors evolve. The air cargo industry, boasting global networks, adaptable capacity, and digitalization initiatives, stands well-equipped to bolster e-commerce growth. These initiatives promise to augment operational efficiency and shipment visibility throughout transit.

Breakup by Region:

North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Asia Pacific exhibits a clear dominance, accounting for the largest air freight market share

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific accounted for the largest market share, owing to the rising trade activities.

Besides this, the inflating investments by government bodies and the leading players in modernizing airport infrastructure and building new networks are also propelling the growth of the air freight market in this region. For instance, many Asian-Pacific countries encouraged several airlines to modify their passenger aircraft for air freight transport temporarily. While a standard passenger ATR72-600 can only carry 1.7 metric tons of cargo, its freighter-modified model can carry up to 8 metric tons, making it suitable for Pacific Island countries, given the region's demand and operating conditions. Furthermore, as Korean Air continues to position itself for high cargo demand, it is considering a move for the new wide-body freighters released by Airbus and Boeing in recent months. Long-term strong cargo demand also prompted Airbus to launch its A350 freighter and Boeing its 777X freighter.

Competitive Landscape:
The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Competitive analysis such as market structure, key player positioning, top winning strategies, competitive dashboard, and company evaluation quadrant has been covered in the report. Also, detailed profiles of all major companies have been provided. Some of the major market players in the Air Freight industry include:

American Airlines Inc.
ANA Cargo Inc.
Bolloré Logistics
Cargolux Airlines International S.A.
Delta Air Lines Inc.
Deutsche Bahn AG
Deutsche Post AG
DSV A/S
Expeditors International of Washington Inc.
FedEx Corporation
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Kuehne + Nagel International AG
Nippon Express Co. Ltd.
Qatar Airways
United Parcel Service Inc.

Air Freight Market News:
March 2024: Korean Air has connected its cargo booking system with DHL Global Forwarding. This is the first time the airline has connected its booking system directly with a freight forwarder that allows DHL Global Forwarding to book cargo on Korean Air flights directly from its system, bypassing the need to access the airline’s platform. The integration enhances workflow efficiency by enabling real-time data exchange between the airline and customers, facilitating easier access to flight schedules and air cargo rates.
March 2024: Challenge Group has decided to launch a scheduled freighter route between Mumbai (BOM) and Liège (LGG). Operating twice weekly, the service will use the capacity of Challenge Group’s recently acquired second B767 freighter, which has a payload of 52 tons per uplift. The freighter will mainly carry pharmaceuticals and electronics.
February 2024: A.P. Moller – Maersk (Maersk), as a part of its integrated logistics solutions, has launched a fully digital solution for customers willing to purchase air freight solutions. The new online solution available on Maersk.com provides customers with an option to book their air cargo requirements through a simple online tool that will provide customers with instant prices for as many as 70,000 connections between virtually all relevant airports globally.

Key Questions Answered in This Report

1. What was the size of the global air freight market in 2023?
2. What is the expected growth rate of the global air freight market during 2024-2032?
3. What are the key factors driving the global air freight market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global air freight market?
5. What is the breakup of the global air freight market based on the service?
6. What is the breakup of the global air freight market based on the destinations?
7. What is the breakup of the global air freight market based on the end user ?
8. What are the key regions in the global air freight market?
9. Who are the key players/companies in the global air freight market?

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★調査レポート[航空貨物市場レポート:サービス別(貨物、エクスプレス、郵便、その他)、仕向地別(国内、国際)、エンドユーザー別(民間、商業)、地域別 2024-2032] (コード:IMA05FE-Z3866)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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